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一、引 言
新型儲(chǔ)能是構(gòu)建新型電力系統(tǒng)的基礎(chǔ)裝備，是實(shí)現(xiàn)“碳達(dá)峰、碳中和”目標(biāo)的重要支撐，是破解“能源不可能三角”的主要方法，也是催生國(guó)內(nèi)能源新業(yè)態(tài)的重要領(lǐng)域和搶占國(guó)際戰(zhàn)略新高地的關(guān)鍵突破口。
通過(guò)儲(chǔ)電、儲(chǔ)熱、儲(chǔ)氣、儲(chǔ)氫等覆蓋全周期的多種類新型儲(chǔ)能技術(shù)有機(jī)結(jié)合，在不同時(shí)間和空間尺度上滿足未來(lái)電網(wǎng)對(duì)大規(guī)模可再生能源調(diào)節(jié)和存儲(chǔ)需求，可以支撐電力系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)跨季節(jié)的動(dòng)態(tài)平衡，提升能源系統(tǒng)運(yùn)行的安全性和效率。
二、商業(yè)模式與存在問(wèn)題
根據(jù)接入位置不同，新型儲(chǔ)能可分為：源（接入風(fēng)、光、火等電源并網(wǎng)點(diǎn)以內(nèi)，與電源聯(lián)合運(yùn)行）、網(wǎng)（直接接入公用電網(wǎng)，介于發(fā)電廠和用戶與電網(wǎng)結(jié)算的計(jì)量關(guān)口之間，服務(wù)電網(wǎng)運(yùn)行）、荷（在用戶場(chǎng)地建設(shè)，接入用戶與電網(wǎng)結(jié)算計(jì)量關(guān)口表后，支持用戶側(cè)可靠經(jīng)濟(jì)用能）三種電儲(chǔ)能業(yè)態(tài)，形成三種不同的商業(yè)模式，但是底層商業(yè)邏輯亙古不變：所有者權(quán)益+負(fù)債=資產(chǎn)（投資額）=n*（年）收入=數(shù)量*單價(jià)。電源側(cè)儲(chǔ)能的價(jià)定、量不定，一般列為成本通過(guò)新能源項(xiàng)目自我消化。可能的收入還包括：
1.電網(wǎng)輔助服務(wù)市場(chǎng)方面，雖明確了新型儲(chǔ)能的市場(chǎng)主體地位，部分省份或地區(qū)出臺(tái)了調(diào)頻等輔助服務(wù)市場(chǎng)價(jià)格，《電力中長(zhǎng)期交易基本規(guī)則（暫行）》鼓勵(lì)儲(chǔ)能嘗試參與中長(zhǎng)期交易，但未有細(xì)則落地，調(diào)用頻次得不到保證。
2.現(xiàn)貨交易市場(chǎng)方面，14個(gè)試點(diǎn)省份中，除山東、甘肅等個(gè)別省份外，各省尚未明確儲(chǔ)能作為現(xiàn)貨市場(chǎng)主體參與交易。電網(wǎng)側(cè)儲(chǔ)能的量、價(jià)均不定，能源主管部門提出“建立電網(wǎng)側(cè)獨(dú)立儲(chǔ)能電站容量電價(jià)機(jī)制，逐步推動(dòng)儲(chǔ)能電站參與電力市場(chǎng)；研究探索將電網(wǎng)替代性儲(chǔ)能設(shè)施成本收益納入輸配電價(jià)回收”的導(dǎo)向性原則，但實(shí)施細(xì)則尚未出臺(tái)；尚未允許將儲(chǔ)能納入輸配電價(jià)核價(jià)范圍，未明確認(rèn)定程序、核價(jià)方式及參數(shù)等細(xì)則。用戶側(cè)儲(chǔ)能的量、價(jià)確定，主要通過(guò)峰谷價(jià)差機(jī)制獲得收益，但是因“隔墻售電”存在一定經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)和公共安全隱患。
所以，中電聯(lián)2022年11月公布的數(shù)據(jù)也表明，新能源配儲(chǔ)能利用系數(shù)僅為6.1%，火電廠配儲(chǔ)能為15.3%，電網(wǎng)側(cè)儲(chǔ)能為14.8%，用戶儲(chǔ)能為28.3%。新型儲(chǔ)能投資存在利用率不高、成本難以消化、分散方式難發(fā)揮有效作用、配置的合理性及規(guī)模缺乏科學(xué)論證等實(shí)際困難。
三、市場(chǎng)現(xiàn)狀與發(fā)展趨勢(shì)
截至2022年底，全球已投運(yùn)的新型儲(chǔ)能累計(jì)裝機(jī)規(guī)模達(dá)45.7GW，投資額首次突破千億元大關(guān)。2022年也被業(yè)內(nèi)稱為“中國(guó)電化學(xué)儲(chǔ)能元年”，累計(jì)裝機(jī)規(guī)模首次突破10GW，達(dá)到13.1GW/27.1GWh，投資額約250億元。
未來(lái)5年（2023-2027）我國(guó)新型儲(chǔ)能累計(jì)達(dá)到97.0GW～138.4GWh規(guī)模；年度新增儲(chǔ)能裝機(jī)呈平穩(wěn)上升趨勢(shì)，年平均新增儲(chǔ)能裝機(jī)為16.8GW～25.1GW，投資額1000億元以上（相關(guān)預(yù)估以全球儲(chǔ)能項(xiàng)目庫(kù)為基礎(chǔ)，結(jié)合儲(chǔ)能設(shè)備商、集成商和運(yùn)營(yíng)商提報(bào)的項(xiàng)目規(guī)劃信息，同時(shí)也參考各省“十四五”新型儲(chǔ)能、新能源等發(fā)展規(guī)劃，采用灰色預(yù)測(cè)模型和多項(xiàng)式回歸法進(jìn)行市場(chǎng)預(yù)測(cè)）。
如果結(jié)合最大負(fù)荷增長(zhǎng)速度（近中期按照最大負(fù)荷2%，中遠(yuǎn)期按照最大負(fù)荷1.5%）考慮輸變電設(shè)備臨時(shí)性重載或過(guò)載情況，并覆蓋具備雙向充放“能”的新能源交通工具（車船機(jī)）、數(shù)據(jù)中心災(zāi)備電源、應(yīng)急電源、充換樁（含一體化智慧路燈）的新型儲(chǔ)能市場(chǎng)份額，樂(lè)觀估計(jì)，國(guó)內(nèi)年投資規(guī)模超3000億元，全球市場(chǎng)規(guī)模過(guò)萬(wàn)億。
四、產(chǎn)業(yè)鏈分析與產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)
一是儲(chǔ)能電池技術(shù)要求高，目前面向儲(chǔ)能應(yīng)用的產(chǎn)品和工藝設(shè)計(jì)處于起步階段。近年來(lái)由于動(dòng)力電池產(chǎn)能過(guò)剩，有關(guān)電池生產(chǎn)廠家紛紛涉足儲(chǔ)能電池領(lǐng)域，競(jìng)爭(zhēng)較激烈。電池本體廠家中，寧德時(shí)代、松下、比亞迪等鋰電出貨量居前；南都、圣陽(yáng)電源、臥龍等鉛炭電池出貨量較大。
二是BMS、EMS、PCS等設(shè)備系統(tǒng)國(guó)內(nèi)技術(shù)已達(dá)國(guó)際先進(jìn)水平，但控制芯片、IGBT等核心器件仍依賴國(guó)外，主要廠家有高特、禾望、索英、陽(yáng)光等。
三是高質(zhì)量系統(tǒng)集成對(duì)儲(chǔ)能系統(tǒng)的安全和性能起較關(guān)鍵作用，需銜接上下游，是產(chǎn)業(yè)鏈最關(guān)鍵一環(huán)，技術(shù)難度高，不僅涉及電化學(xué)、IT、電網(wǎng)調(diào)度等諸多技術(shù)領(lǐng)域，還需適應(yīng)不同行業(yè)的應(yīng)用場(chǎng)景，實(shí)現(xiàn)難度大。目前，主要參與方為電池、PCS、風(fēng)電光伏設(shè)備制造商、儲(chǔ)能項(xiàng)目開(kāi)發(fā)商等。
四是投資運(yùn)營(yíng)方主要是電池制造企業(yè)、新能源開(kāi)發(fā)企業(yè)、發(fā)電和兩大電網(wǎng)以及其他能源投資企業(yè)，資金實(shí)力要求高。
國(guó)網(wǎng)南瑞、華能“能谷”兩家在寧企業(yè)對(duì)產(chǎn)業(yè)鏈后兩段有一定影響力，融資能力較強(qiáng)，在儲(chǔ)能系統(tǒng)配套電力設(shè)備方面具備全產(chǎn)業(yè)鏈能力，控制系統(tǒng)技術(shù)已達(dá)國(guó)際先進(jìn)水平。中科院（麒麟）、南京綠新能源研究院等軟件和技術(shù)服務(wù)環(huán)節(jié)的一些在寧企業(yè)也布局了儲(chǔ)能云平臺(tái)系統(tǒng)、儲(chǔ)能消防、全息檢測(cè)等關(guān)鍵技術(shù)儲(chǔ)備，初步積累了系統(tǒng)集成經(jīng)驗(yàn)，在儲(chǔ)能領(lǐng)域奠定了一定的產(chǎn)業(yè)發(fā)展基礎(chǔ)。
五、產(chǎn)業(yè)機(jī)遇與政策窗口
在前期政策的基礎(chǔ)上，國(guó)家能源局高度重視并推進(jìn)健全新型儲(chǔ)能價(jià)格和市場(chǎng)機(jī)制，推動(dòng)新型儲(chǔ)能多元化、市場(chǎng)化、產(chǎn)業(yè)化發(fā)展。《2023年能源監(jiān)管工作要點(diǎn)》提出，建立健全用戶參與的輔助服務(wù)分擔(dān)共享機(jī)制，不斷引導(dǎo)新型儲(chǔ)能等新型主體參與系統(tǒng)調(diào)節(jié)。新型儲(chǔ)能量、價(jià)不斷得到明確，去年以來(lái)，山東、新疆、湖南、寧夏等省市，相繼出臺(tái)了新型儲(chǔ)能容量電價(jià)政策。據(jù)調(diào)研，兩大電網(wǎng)企業(yè)開(kāi)始由單純采購(gòu)運(yùn)營(yíng)者向產(chǎn)業(yè)鏈上游延伸，欲通過(guò)收并購(gòu)、合資設(shè)立儲(chǔ)能公司，快速切入儲(chǔ)能市場(chǎng)。但受現(xiàn)行政策影響，儲(chǔ)能資產(chǎn)不能列入輸配電網(wǎng)成本，電網(wǎng)企業(yè)亟待地方政府配合，推動(dòng)儲(chǔ)能容量電價(jià)政策正式出臺(tái)，疏導(dǎo)儲(chǔ)能投資成本，促進(jìn)新型儲(chǔ)能發(fā)展。
江蘇省各個(gè)地方政府如果能夠搶抓機(jī)會(huì)，成立政府產(chǎn)業(yè)基金，通過(guò)投資拉動(dòng)，助推新型儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)發(fā)展；通過(guò)投資招商，吸引產(chǎn)業(yè)落地。應(yīng)該有機(jī)會(huì)成長(zhǎng)為具有一定產(chǎn)業(yè)鏈組織能力的產(chǎn)業(yè)集群聚集地，應(yīng)該有能力打造一個(gè)千億級(jí)別新型儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)集群。可以實(shí)現(xiàn)以“15億產(chǎn)業(yè)基金為杠桿，運(yùn)作100億元的投資資金，撬動(dòng)投資或參股1000億元的新型儲(chǔ)能項(xiàng)目”的總體產(chǎn)業(yè)發(fā)展思路，成為新型儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)集群核心平臺(tái)。
六、措施與建議
（一）開(kāi)展超前研究，契合政策方向
一是針對(duì)《“十四五”新型儲(chǔ)能發(fā)展實(shí)施方案》中明確的電網(wǎng)側(cè)儲(chǔ)能布局的四個(gè)主要應(yīng)用場(chǎng)景，分層分級(jí)仿真分析、局部模擬，建立多元儲(chǔ)能在大規(guī)模新能源送端、通道、受端環(huán)節(jié)聯(lián)合支撐應(yīng)用的優(yōu)化配置模型，指導(dǎo)儲(chǔ)能在源-網(wǎng)-荷多場(chǎng)景規(guī)劃配置與多元化應(yīng)用，實(shí)現(xiàn)儲(chǔ)能系統(tǒng)的選型、選址和定容的標(biāo)準(zhǔn)圖。
二是推動(dòng)電網(wǎng)側(cè)替代性儲(chǔ)能設(shè)施列入電網(wǎng)投資。在電網(wǎng)項(xiàng)目可研環(huán)節(jié)出現(xiàn)電網(wǎng)功能替代性儲(chǔ)能設(shè)施全壽命周期經(jīng)濟(jì)性具備競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)時(shí)，優(yōu)先選擇替代性儲(chǔ)能方案，并推動(dòng)國(guó)家主管部門同意該部分儲(chǔ)能投資列入電網(wǎng)投資，推動(dòng)出臺(tái)電網(wǎng)側(cè)功能替代性儲(chǔ)能設(shè)施認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)。如果該部分替代性儲(chǔ)能由社會(huì)資本投資，電網(wǎng)企業(yè)可以通過(guò)購(gòu)買服務(wù)方式計(jì)入輸配電成本。
三是加強(qiáng)替代性儲(chǔ)能方案全壽命周期經(jīng)濟(jì)性比較論證，推動(dòng)完善新型儲(chǔ)能各項(xiàng)標(biāo)準(zhǔn)，支撐成本合理性評(píng)估。推動(dòng)出臺(tái)電力儲(chǔ)能項(xiàng)目計(jì)價(jià)依據(jù)，除加強(qiáng)替代性方案全壽命周期經(jīng)濟(jì)性比較論證外，推動(dòng)完善新型儲(chǔ)能消防安全等各項(xiàng)標(biāo)準(zhǔn)，使消防安全系統(tǒng)投資成為儲(chǔ)能投資成本依據(jù)，為新型儲(chǔ)能列入電網(wǎng)投資成本監(jiān)管奠定基礎(chǔ)。
四是推動(dòng)在蘇頭部企業(yè)牽頭成立國(guó)家儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟，營(yíng)造開(kāi)放共建、合作共治、互利共贏的儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)生態(tài)圈。掌握國(guó)內(nèi)外領(lǐng)先儲(chǔ)能資訊，發(fā)布儲(chǔ)能典型應(yīng)用場(chǎng)景，提升江蘇企業(yè)儲(chǔ)能專業(yè)社會(huì)影響力。構(gòu)建技術(shù)交流、項(xiàng)目對(duì)接、資金融通、價(jià)值提升的賦能平臺(tái)，推動(dòng)儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)發(fā)展。
（二）突破關(guān)鍵技術(shù)，引領(lǐng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展
一是重點(diǎn)研發(fā)核心電池技術(shù)及系統(tǒng)集成。探索通過(guò)技術(shù)聯(lián)盟、戰(zhàn)略協(xié)作、合資合作等方式，穩(wěn)妥地與行業(yè)領(lǐng)先企業(yè)合作，開(kāi)展電力儲(chǔ)能鋰離子電池技術(shù)研制、系統(tǒng)集成等業(yè)務(wù)。深化全釩液流電池技術(shù)研究，穩(wěn)步推進(jìn)電堆本體產(chǎn)業(yè)化。加大支持力度，研發(fā)“電力系統(tǒng)友好型”專業(yè)儲(chǔ)能材料設(shè)備技術(shù)，掌握大容量、高安全、長(zhǎng)壽命、低成本電池本體及儲(chǔ)能系統(tǒng)集成技術(shù)。開(kāi)發(fā)儲(chǔ)能與新能源智能化軟件控制系統(tǒng)、儲(chǔ)能5G物聯(lián)網(wǎng)裝置。面向電力系統(tǒng)，依托儲(chǔ)能典型示范工程，打造優(yōu)質(zhì)裝備、智能控制、高效運(yùn)行、應(yīng)急預(yù)警、安全消防“五位一體”的成套高質(zhì)量?jī)?chǔ)能集成系統(tǒng)，增強(qiáng)整體解決方案能力。二是優(yōu)化儲(chǔ)能控制保護(hù)系統(tǒng)功能。迭代升級(jí)高精度、高可靠的PCS等儲(chǔ)能配套電氣設(shè)備，優(yōu)化升級(jí)國(guó)產(chǎn)化EMS系統(tǒng)硬件、算法及操作系統(tǒng)，適應(yīng)百萬(wàn)點(diǎn)大數(shù)據(jù)等多目標(biāo)協(xié)調(diào)控制。
（三）強(qiáng)化標(biāo)準(zhǔn)建設(shè)，嚴(yán)格試驗(yàn)檢測(cè)
一是建立健全儲(chǔ)能技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)體系。在儲(chǔ)能安全、預(yù)制艙式儲(chǔ)能系統(tǒng)、氫能/儲(chǔ)熱等方面，加強(qiáng)對(duì)外合作，開(kāi)展標(biāo)準(zhǔn)立項(xiàng)，制（修）訂儲(chǔ)能國(guó)家、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。參與并引導(dǎo)儲(chǔ)能設(shè)計(jì)、設(shè)備選型、系統(tǒng)集成、并網(wǎng)接入等方面的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)體系構(gòu)建與典型設(shè)計(jì)方案制定，推動(dòng)儲(chǔ)能建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)化，提升儲(chǔ)能業(yè)務(wù)競(jìng)爭(zhēng)力。二是加快推進(jìn)完成兆瓦級(jí)電池儲(chǔ)能系統(tǒng)故障著火試驗(yàn)實(shí)證檢測(cè)平臺(tái)，形成從核心部件到大容量?jī)?chǔ)能系統(tǒng)全鏈條的互聯(lián)可視化試驗(yàn)檢測(cè)體系。三是突破退役動(dòng)力電池健康狀態(tài)評(píng)估技術(shù)，研制基于電池健康狀態(tài)與安全防護(hù)的儲(chǔ)能系統(tǒng)調(diào)度控制與運(yùn)行維護(hù)軟硬件成套裝置。四是完善檢測(cè)體系，打造具備國(guó)際互認(rèn)資質(zhì)的儲(chǔ)能安全與涉網(wǎng)性能檢測(cè)認(rèn)證中心。
（四）構(gòu)建投融體系，協(xié)同市場(chǎng)開(kāi)拓
一是按照“優(yōu)化配置、協(xié)同高效”的原則，減少域內(nèi)同類型企業(yè)間無(wú)序競(jìng)爭(zhēng)、突出重點(diǎn)企業(yè)核心業(yè)務(wù)，通過(guò)核心企業(yè)貫通新型儲(chǔ)能市場(chǎng)營(yíng)銷架構(gòu)。盡早明確戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)單位電網(wǎng)側(cè)獨(dú)立儲(chǔ)能和替代性儲(chǔ)能投資主體單位，并優(yōu)選合適區(qū)域開(kāi)展試點(diǎn)示范項(xiàng)目建設(shè)；整合域內(nèi)優(yōu)勢(shì)資源，發(fā)揮各單位專業(yè)特長(zhǎng)、資質(zhì)優(yōu)勢(shì)，在商業(yè)模式明確可行情況下，協(xié)同開(kāi)發(fā)電源側(cè)共享儲(chǔ)能和用戶側(cè)儲(chǔ)能市場(chǎng)。二是建立儲(chǔ)能電站建設(shè)現(xiàn)場(chǎng)管理規(guī)程，推進(jìn)儲(chǔ)能電站標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)，優(yōu)化形成儲(chǔ)能“裝備+服務(wù)”成套高質(zhì)量系統(tǒng)集成解決方案，重點(diǎn)培育吉瓦級(jí)集中式儲(chǔ)能電站技術(shù)集成能力，打造儲(chǔ)能電站總包專業(yè)團(tuán)隊(duì)，擴(kuò)展、提升EPC資質(zhì)，提高儲(chǔ)能項(xiàng)目總承包管理水平，提升儲(chǔ)能電站精益運(yùn)維技術(shù)服務(wù)能力。
（五）創(chuàng)新商業(yè)模式，提高產(chǎn)業(yè)收益
一是打通區(qū)域節(jié)能服務(wù)、綜合能源服務(wù)和電動(dòng)車網(wǎng)通業(yè)務(wù)的協(xié)同創(chuàng)新，充分運(yùn)用能源托管、融資租賃、參與輔助服務(wù)、電力現(xiàn)貨市場(chǎng)等商業(yè)模式，積極探索綠電交易、需求響應(yīng)、移動(dòng)式車、船供電等業(yè)務(wù)。
二是整合大數(shù)據(jù)局已有云平臺(tái)資源，充分挖掘“儲(chǔ)能+”大數(shù)據(jù)價(jià)值，開(kāi)展交易輔助決策、金融保險(xiǎn)服務(wù)及儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)區(qū)塊鏈交易等衍生服務(wù)，培育新的增長(zhǎng)點(diǎn)。
三是推動(dòng)完善輔助服務(wù)市場(chǎng)機(jī)制。推動(dòng)電力輔助服務(wù)市場(chǎng)更好體現(xiàn)儲(chǔ)能等靈活調(diào)節(jié)性資源的市場(chǎng)價(jià)值，建立健全調(diào)頻、備用等輔助服務(wù)市場(chǎng)，推動(dòng)源網(wǎng)荷儲(chǔ)一體化建設(shè)和多能互補(bǔ)協(xié)調(diào)運(yùn)營(yíng)。
四是探索引入爬坡輔助服務(wù)機(jī)制，逐步擴(kuò)大爬坡市場(chǎng)參與主體范圍，逐步引入獨(dú)立儲(chǔ)能等參與爬坡市場(chǎng)交易，并建立合理的費(fèi)用分?jǐn)倷C(jī)制。
七、結(jié)語(yǔ)
能源，既是經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的動(dòng)力因素，同時(shí)也是一種制約因素。中國(guó)作為世界上最大的發(fā)展中國(guó)家，發(fā)展是第一要?jiǎng)?wù)，發(fā)展決定了我們?nèi)詫⒈３謱?duì)能源消費(fèi)增長(zhǎng)的剛性需求。結(jié)合我國(guó)能源發(fā)展中非化石能源占一次能源消費(fèi)比重和終端能源消費(fèi)電氣化占比“兩個(gè)50%”的未來(lái)趨勢(shì)，江蘇政府部門和企業(yè)單位十分有必要借助以能源電力行業(yè)自身深刻變革帶動(dòng)的經(jīng)濟(jì)社會(huì)系統(tǒng)性變革為契機(jī)，加快實(shí)現(xiàn)本地社會(huì)經(jīng)濟(jì)的綠色低碳轉(zhuǎn)型，進(jìn)而實(shí)現(xiàn)新型儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)的大發(fā)展。推動(dòng)儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)發(fā)展，有利于江蘇培植新的千億規(guī)模產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新集群，更有利于江蘇在全球新一輪能源技術(shù)革命和產(chǎn)業(yè)變革中搶占先機(jī)，提升國(guó)內(nèi)外影響力。
作者：張文智，山東棲霞人，高工，碩士，研究方向：項(xiàng)目管理、綜合能源服務(wù)。